Pe măsură ce se apropie de anul 2023, al 10.000-lea Supercharger al Tesla din China continentală s-a instalat la poalele Perlei Orientale din Shanghai, marcând o nouă fază în propria sa rețea de încărcare.
În ultimii doi ani, numărul încărcătoarelor EV din China a înregistrat o creștere explozivă. Datele publice arată că până în septembrie 2022, numărul total de încărcătoare pentru vehicule electrice la nivel național a ajuns la 4.488.000, o creștere de la an la an de 101,9%.
În construcția încărcătorului EV în plină desfășurare, putem vedea stația de supraîncărcare Tesla care poate funcționa mai mult de o jumătate de zi după încărcare în 10 minute. Am văzut și stația de schimbare a energiei NIO, care este la fel de rapidă ca și realimentarea. Cu toate acestea, în afară de faptul că experiența personală a utilizatorilor este din ce în ce mai bună pe zi ce trece, se pare că acordăm puțină atenție problemelor legate de lanțul industriei încărcătoarelor de vehicule electrice și direcției sale viitoare de dezvoltare.
Am discutat cu experți autohtoni din industria încărcătoarelor EV și am studiat și interpretat dezvoltarea actuală a lanțului industriei autohtone de încărcătoare EV și a companiilor sale reprezentative din amonte și din aval și, în cele din urmă, am analizat și prezis noi oportunități pentru creșterea industriei autohtone de încărcătoare EV la nivel mondial. asupra realității industriei și a potențialului viitor.
Industria încărcătoarelor pentru vehicule electrice este dificil de făcut bani, iar Huawei nu a cooperat cu rețeaua de stat
În cadrul unei întâlniri a industriei încărcătoarelor EV alaltăieri, am făcut schimb cu un expert în industria încărcătoarelor EV despre modelul actual de rentabilitate al industriei încărcătoarelor EV, modelul operatorului de încărcător EV și stadiul dezvoltării modulului încărcător EV, un domeniu cheie al Industria încărcătoarelor EV.
Î1: Care este modelul de profit al operatorilor de încărcătoare pentru mașini electrice în prezent?
R1: De fapt, este dificil pentru operatorii autohtoni de încărcare pentru mașini electrice să facă profit, dar suntem cu toții de acord că există moduri de funcționare rezonabile: ca zona de serviciu a benzinăriilor, ei pot oferi produse alimentare și de divertisment în jurul stațiilor de încărcare și pot oferi servicii vizate în funcție de preferințele utilizatorilor de taxare. De asemenea, pot comunica cu companiile pentru a câștiga taxe de publicitate.
Cu toate acestea, furnizarea de servicii precum zonele de servicii ale benzinăriilor necesită facilități de sprijin și personal aferent, ceea ce reprezintă o cantitate mare de sprijin pentru operatori, ceea ce duce la implementarea relativ dificilă. Prin urmare, principalele metode de profit sunt încă veniturile directe din perceperea taxelor pentru servicii și subvenții, în timp ce unii operatori găsesc și noi puncte de profit.
Î2: Pentru industria încărcătoarelor pentru mașini electrice, companiile precum PetroChina și Sinopec, care au deja multe benzinării, vor avea anumite avantaje de locație operațională?
A2: Nu există nicio îndoială. De altfel, CNPC și Sinopec sunt deja implicate în construcția de încărcătoare și stații de încărcare pentru mașini electrice, iar cel mai mare avantaj al lor este că au suficiente resurse de teren în oraș.
În Shenzhen, de exemplu, pentru că există mai multe vehicule electrice pure în Shenzhen, calitatea rentabilității operatorilor locali este încă foarte ridicată, dar într-o etapă ulterioară de dezvoltare, va exista o problemă că există o lipsă gravă de ieftine în aer liber. resursele de teren și prețurile terenurilor de interior sunt prea scumpe, limitând aterizarea continuă a încărcătorului pentru mașini electrice.
De fapt, toate orașele în viitor vor avea o situație de dezvoltare precum Shenzhen, unde profiturile timpurii sunt bune, dar cea mai târziu este descurajată din cauza prețului terenului. Dar CNPC și Sinopec au avantaje naturale, astfel că pentru operatori, CNPC și Sinopec sunt concurenți cu avantaje naturale în viitor.
Î3: Care este starea de dezvoltare a modulului de încărcare a mașinii electrice de uz casnic?
A3: Există aproximativ zeci de mii de companii interne care fac încărcătoare pentru mașini electrice, dar acum sunt din ce în ce mai puțini producători care fac module pentru încărcătoare pentru mașini electrice, iar situația concurențială devine din ce în ce mai evidentă. Motivul este că modulul încărcător pentru mașini electrice, ca cea mai importantă componentă a upstream, are un prag tehnic ridicat și este monopolizat treptat de câteva companii principale în dezvoltare.
Și în întreprinderile cu reputație corporativă, influență și tehnologie, Huawei este cel mai bun dintre toți producătorii de module de încărcare pentru mașini electrice. Cu toate acestea, modulul încărcător pentru mașini electrice de la Huawei și standardul rețelei naționale sunt diferite, deci nu există nicio cooperare cu rețeaua națională deocamdată.
Pe lângă Huawei, Increase, Infypower și Tonhe Electronics Technologies sunt principalii furnizori din China. Cea mai mare cotă de piață este Infypower, piața principală este în afara rețelei, există un anumit avantaj de preț, în timp ce Tonhe Electronics Technologies are o cotă foarte mare în rețea, arătând tot mai mult concurența oligarhică.
Partea din amonte a lanțului industriei de încărcătoare EV se uită la modulul de încărcare, iar cea din mijloc se uită la operator
În prezent, lanțul industrial din amonte de încărcătoare EV pentru vehicule cu energie nouă este producătorul de componente și echipamente necesare pentru construcția și funcționarea încărcătoarelor EV. În mijlocul industriei, sunt operatorii de taxare. Participanții la diferite scenarii de încărcare din avalul lanțului industrial sunt în principal utilizatori ai diferitelor vehicule cu energie nouă.
În lanțul industriei din amonte de încărcător auto EV, modulul de încărcare este veriga centrală și are un prag tehnic ridicat.
Conform statisticilor Zhiyan Information, costul echipamentului hardware al încărcătorului EV este costul principal al încărcătoarelor EV, reprezentând mai mult de 90%. Modulul de încărcare este nucleul echipamentului hardware al încărcătorului EV, reprezentând 50% din costul echipamentului hardware al încărcătorului EV.
Modulul de încărcare nu numai că furnizează energie și electricitate, dar efectuează și conversie AC-DC, amplificare și izolare DC, ceea ce determină performanța și eficiența încărcătorului EV și se poate spune că este „inima” încărctorului EV, cu un prag tehnic ridicat, iar tehnologia importantă este doar în mâinile câtorva întreprinderi din industrie.
În prezent, producătorii de module de încărcare de pe piață sunt Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric și alte companii de top, ocupând mai mult de 90% din livrările interne de module de încărcare.
În mijlocul lanțului industriei de încărcătoare auto EV, există trei modele de afaceri: model condus de operator, model condus de vehicul-întreprindere și model de platformă de serviciu de încărcare terță parte.
Modelul condus de operator este un model de management al operațiunii în care operatorul finalizează în mod independent investiția, construcția și operarea și întreținerea afacerii încărcătoarelor pentru vehicule electrice și oferă servicii de încărcare pentru utilizatori.
În acest mod, operatorii de încărcare integrează foarte mult resursele din amonte și din aval ale lanțului industrial și participă la cercetarea și dezvoltarea tehnologiei de încărcare și fabricarea echipamentelor. În faza incipientă, trebuie să facă o sumă mare de investiții în site, încărcător EV și altă infrastructură. Este o operațiune bogată în active, care are cerințe ridicate privind puterea capitalului și puterea operațională cuprinzătoare a întreprinderilor. În numele întreprinderilor au TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, rețea de stat.
Modul de conducere al întreprinderilor de automobile este modul de gestionare a operațiunii în care întreprinderile de vehicule cu energie noi vor lua încărcătorul EV ca serviciu post-vânzare și vor oferi proprietarilor mărcilor orientate o experiență de încărcare mai bună.
Acest mod este numai pentru proprietarii de mașini fixe ai întreprinderilor de automobile, iar rata de utilizare a încărcătoarelor EV este scăzută. Cu toate acestea, în modul de construcție independentă de grămezi, întreprinderile de automobile trebuie, de asemenea, să cheltuiască un cost ridicat pentru a construi încărcătoare EV și a le întreține în etapa ulterioară, ceea ce este potrivit pentru întreprinderile de automobile cu un număr mare de clienți și afaceri de bază stabile. Întreprinderile reprezentative includ Tesla, NIO, XPENG Motors și așa mai departe.
Modul platformă de serviciu de încărcare terță parte este un mod de gestionare a operațiunii în care terțul integrează și revinde încărcătoarele EV ale diverșilor operatori prin propria capacitate de integrare a resurselor.
Acest model de platformă de servicii de încărcare terță parte nu participă la investiția și construcția încărcătoarelor EV, dar accesează încărcătoarele EV ale diferiților operatori de încărcare la propria sa platformă prin capacitatea sa de integrare a resurselor. Cu tehnologia big data și integrarea și alocarea resurselor, încărcătoarele EV ale diferiților operatori sunt conectate pentru a oferi servicii de încărcare pentru utilizatorii C. Companiile reprezentative includ Xiaoju Fast Charging și Cloud Fast Charging.
După aproape cinci ani de concurență completă, modelul industriei de funcționare a încărcătoarelor EV este inițial fix, iar cea mai mare parte a pieței este controlată de operatori, formând un aspect de trepied al TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid electric. Cu toate acestea, până în prezent, îmbunătățirea rețelei de încărcare se bazează în continuare pe subvenții politice și sprijin pentru finanțarea pieței de capital și nu a trecut încă prin ciclul profitului.
Creștere în amonte, TELD New Energy
În industria încărcătoarelor EV, piața furnizorilor din amonte și piața operatorilor midstream au situații competitive și caracteristici de piață diferite. Acest raport analizează întreprinderea lider a modulului de încărcare din amonte: Creștere, iar operatorul de încărcare midstream: TELD New Energy, pentru a arăta starea industriei.
Printre acestea, a fost determinat modelul de concurență încărcător EV în amonte, Creșterea ocupă un loc.
După dezvoltarea din ultimii ani, s-a format practic modelul de piață din amonte al încărcătoarelor EV. În timp ce acordă atenție performanței și prețului produsului, clienții din aval acordă mai multă atenție cazurilor de aplicații din industrie și stabilității produsului. Este dificil pentru noii intrați să obțină recunoașterea industriei într-un timp scurt.
Și creșterea, de asemenea, în douăzeci de ani de dezvoltare, cu o echipă de cercetare și dezvoltare tehnologică matură și stabilă, o serie completă de produse rentabile și canale de acoperire multiplă și largă a rețelei de marketing, produsele companiei au fost utilizate în mod stabil în toate tipurile de proiecte, în reputația industriei.
Conform anunțului de creștere, în direcția produselor pentru punctele de încărcare electrică, vom continua să implementăm upgrade-uri ale produselor bazate pe produsele actuale, să optimizăm indicatorii de performanță, cum ar fi cerințele de mediu și gama de putere de ieșire și să accelerăm dezvoltarea produselor de încărcare rapidă DC pentru a satisface cererea pieței.
În același timp, vom lansa, de asemenea, „un încărcător EV cu încărcări multiple” și vom îmbunătăți soluțiile de sisteme de încărcare flexibile pentru a oferi soluții de construcție și produse mai bune pentru construcția de stații de încărcare DC de mare putere. Și continuă să îmbunătățească construcția de software a platformei de operare și gestionare a stației de încărcare, să consolideze modelul de afaceri integrat de „platformă de management + soluție de construcție + produs” și să ne străduim să construim un brand bazat pe mai multe inovații ca furnizor principal și furnizor de soluții în industria electronică de putere.
Deși, Creșterea este puternică, dar în ultimii ani, tendința de piață a cumpărătorului, există încă riscuri de concurență pe piață în viitor.
Din partea cererii, în ultimii ani, piața din amonte a punctelor de încărcare electrică autohtonă prezintă o situație de piață a cumpărătorului cu concurență acerbă. În același timp, direcția de dezvoltare a punctelor de încărcare electrică s-a schimbat, de asemenea, de la sfârșitul construcției inițiale la sfârșitul de funcționare de calitate superioară, iar industria de alimentare cu energie de încărcare a vehiculelor electrice a intrat în stadiul de remaniere și intensificare a industriei.
În plus, odată cu formarea de bază a modelului pieței, jucătorii actuali din industrie au o putere tehnică profundă, în cazul în care cercetarea și dezvoltarea noilor produse ale companiei nu poate fi dezvoltată cu succes la timp, dezvoltarea de noi produse nu satisface cererea pieței și alte probleme, va fi înlocuit rapid de companii similare.
În concluzie, Increase este profund implicată pe piață de mulți ani, are o competitivitate puternică și încearcă, de asemenea, să creeze un model de afaceri caracteristic. Cu toate acestea, dacă cercetarea și dezvoltarea viitoare nu pot fi urmărite în timp util, există încă riscul de a fi eliminat, care este și microcosmosul întreprinderilor din amonte din întreaga industrie a punctelor de încărcare electrică.
TELD se concentrează în principal pe redefinirea „rețelei de încărcare”, lansarea produselor cu platforme de centrale electrice virtuale și depunând eforturi în mijlocul lanțului industriei pilelor de încărcare, care are un șanț adânc.
După câțiva ani de concurență pe piață, piața midstream a format un ten trepied al TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid., cu TELD pe primul loc. Începând cu 2022 H1, în domeniul încărcării publice, cota de piață a punctelor de încărcare DC este de aproximativ 26%, iar volumul de încărcare depășește 2,6 miliarde de grade, cu o cotă de piață de aproximativ 31%, ambele ocupându-se pe primul loc în țară.
Motivul pentru care TELD se află ferm în fruntea listei este că a dezvoltat un avantaj uriaș la scară în procesul de amenajare a rețelei de încărcare: numărul de puncte de încărcare electrice aterizate într-o anumită zonă este limitat deoarece construirea mijloacelor de încărcare. este restricționat de locație și de capacitatea rețelei regionale; în același timp, amenajarea punctelor de încărcare electrică necesită investiții de capital uriașe și de durată, iar costul de intrare în industrie este extrem de mare. Cele două împreună determină poziția de nezdruncinat a TELD la finalul operațiunii de mijloc.
În prezent, costul de funcționare al punctelor de încărcare electrică este mare, iar taxele pentru serviciul de încărcare și subvențiile guvernamentale sunt departe de a fi suficiente pentru a sprijini profiturile operatorilor. În ultimii câțiva ani, companiile afiliate au explorat noi modalități de a obține profit, dar TELD a găsit o nouă cale, de pe un drum nou.
Yudexiang, președintele TELD, a declarat: „Cu încărcarea și descărcarea vehiculelor electrice, energie nouă distribuită, sistem de stocare a energiei, încărcare reglabilă și alte resurse ca transportator, optimizarea coordonată a utilizării energiei, „rețea de încărcare + micro-rețea + stocare de energie rețeaua” devine noul corp principal al centralei electrice virtuale, este cea mai bună cale pentru a obține neutralitatea carbonului.”
Pe baza acestei opinii, modelul de afaceri al TELD trece printr-o schimbare profundă: taxele de taxare, principala sursă de venit pentru companiile care operează astăzi, vor fi înlocuite cu taxele de dispecerizare pentru centralele virtuale convergente în viitor.
În 2022, H1, TELD sunt conectate la un număr mare de stocare distribuită de energie fotovoltaică și distribuită, deschizând centrele de dispecerizare a energiei din multe orașe și construind centrale electrice virtuale multitip bazate pe scenarii de aplicații bogate, cum ar fi încărcare ordonată, oprire. -încărcare de vârf, vânzare de putere de vârf, micro-rețea fotovoltaică, stocare de energie în cascadă și interacțiune vehicul-rețea, realizând astfel o afacere cu valoare adăugată de energie.
Raportul financiar arată că prima jumătate a acestui an a realizat venituri de 1,581 miliarde de yuani, o creștere de 44,40% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar profitul brut a crescut cu 114,93% față de aceeași perioadă a anului trecut, indicând faptul că acest model nu numai funcționează, dar, de asemenea, poate obține o creștere bună a veniturilor acum.
După cum puteți vedea, TELD, în calitate de lider al finalului operațiunii, are o putere puternică. În același timp, se bazează pe facilități complete de rețea de încărcare și pe acces la sistemele de generare și stocare a energiei din întreaga lume, găsind un model de afaceri mai bun înaintea altora. Deși nu este încă profitabilă din cauza investiției inițiale, în viitorul previzibil, TELD va deschide cu succes ciclul profitului.
Mai poate industria încărcătoarelor ev să deschidă o nouă creștere?
În modelul de concurență pe piața din amonte și midstream al încărcătoarelor interne EV este fixat treptat, fiecare întreprindere de încărcător EV își extinde în continuare piața prin iterare și modernizare a tehnologiei și merge în străinătate pentru a căuta metode incrementale.
Încărcătoarele EV autohtone se încarcă în principal lentă, iar cererea utilizatorilor de încărcare rapidă de înaltă tensiune aduce noi oportunități de creștere.
Conform clasificării tehnologiei de încărcare, acesta poate fi împărțit în încărcător AC și încărcător DC, care este, de asemenea, cunoscut sub numele de încărcător EV lent și încărcător EV rapid. Începând cu octombrie 2022, încărcătoarele de curent alternativ reprezintă 58%, iar încărcătoarele de curent continuu reprezintă 42% din proprietatea publică a încărcătoarelor EV în China.
În trecut, oamenii păreau să fie capabili să „tolereze” procesul de a petrece ore pentru a încărca, dar odată cu creșterea gamei de vehicule cu energie nouă, timpul de încărcare devine din ce în ce mai lung, a început să apară și anxietatea de încărcare și cererea utilizatorului de încărcare rapidă de înaltă tensiune de mare putere crește rapid, ceea ce promovează foarte mult reînnoirea încărcătoarelor DC EV de înaltă tensiune.
În plus față de partea utilizatorului, producătorii de vehicule promovează, de asemenea, explorarea și popularizarea tehnologiei de încărcare rapidă, iar o serie de companii de vehicule au intrat în faza de producție în masă a modelelor de platforme tehnologice de înaltă tensiune de 800V, construindu-și în mod activ propriul suport pentru rețeaua de încărcare. , conducând accelerarea construcției încărcătoarelor DC EV de înaltă tensiune.
Conform prognozei Guohai Securities, presupunând că 45% din noile încărcări ev publice și 55% din noile încărcări ev private vor fi adăugate în 2025, 65% dintre încărcătoarele de curent continuu și 35% dintre încărcătoarele de curent alternativ vor fi adăugate în încărcarea ev publică, iar prețul mediu al încărcătoarelor de curent continuu și al încărcătoarelor de curent alternativ va fi de 50.000 de yuani și, respectiv, 0,3 milioane de yuani, dimensiunea pieței de încărcare ev va ajunge la 75,5 miliarde de yuani în 2025, comparativ cu 11,3 miliarde de yuani în 2021, cu un CAGR pe 4 ani de până la 60,7%, există un spațiu de piață uriaș.
În procesul de înlocuire și modernizare a încărcării rapide de înaltă tensiune internă și în plină desfășurare, piața de încărcare ev de peste mări a intrat, de asemenea, într-un nou ciclu de construcție accelerată.
Principalele motive care determină construirea accelerată a încărcărilor pentru vehicule electrice de peste mări și a întreprinderilor de încărcare autohtone să meargă la mare sunt următoarele.
1. Europa și Statele Unite rata de proprietate tramvai este în creștere rapidă, taxele ev ca facilități de sprijin, cererea a crescut.
Înainte de al doilea trimestru al anului 2021, vânzările de mașini hibride europene reprezentau mai mult de 50% din raportul total al vânzărilor, dar începând cu al treilea trimestru din 2021, rata de creștere a vânzărilor de vehicule pur electrice în Europa a crescut rapid. Proporția vehiculelor pur electrice a crescut de la mai puțin de 50% în prima jumătate a anului 2021 la aproape 60% în al treilea trimestru al anului 2022. Creșterea proporției de vehicule pur electrice a generat o cerere rigidă de încărcare electrică.
Și rata de penetrare a vehiculelor cu energie nouă din SUA este în prezent scăzută, doar 4,44%, deoarece rata de penetrare a vehiculelor cu energie nouă din SUA se accelerează, rata de creștere a proprietății de vehicule electrice în 2023 este de așteptat să depășească 60%, este de așteptat să ajungă la 4,73 milioane de energie nouă. vânzările de vehicule în 2025, spațiul incremental viitor este uriaș, o rată de creștere atât de mare conduce, de asemenea, la dezvoltarea taxelor ev.
2. Europa și Statele Unite ale Americii raportul mașină-încărcător este prea mare, mașina mai mult decât încărcătorul, există o cerere rigidă.
Începând cu 2021, proprietatea europeană a vehiculelor cu energie nouă este de 5,5 milioane, încărcarea ev publică este de 356.000, raportul mașină publică-încărcător este de 15:1; în timp ce proprietatea SUA pentru vehicule cu energie nouă este de 2 milioane, încărcarea ev publică este de 114.000, raportul mașină publică-încărcător este de până la 17:1.
În spatele unui raport atât de mare mașină-încărcător, se află status quo-ul penuriei serioase de construcție a infrastructurii de încărcare ev în Europa și Statele Unite, care susține rigid decalajul cererii, conține un spațiu uriaș de piață.
3. Proporția încărcătoarelor DC în încărcătoarele publice europene și americane este scăzută, ceea ce nu poate satisface nevoile utilizatorilor de încărcare rapidă.
Piața europeană este a doua cea mai mare piață de încărcare ev din lume după China, dar progresul construcției încărcării DC în Europa este încă în stadiul inițial. Până în 2021, dintre cele 334.000 de încărcări publice pentru vehicule electrice din UE, 86,83% sunt încărcări lente pentru vehicule electrice și 13,17% sunt încărcări rapide pentru vehicule electrice.
În comparație cu Europa, construcția de încărcare DC în Statele Unite este mai avansată, dar încă nu poate satisface cererea utilizatorilor de încărcare rapidă. Până în 2021, dintre cele 114.000 de încărcări ev din Statele Unite, încărcările lente ev reprezintă 80,70%, iar cele rapide ev reprezintă 19,30%.
Pe piețele de peste mări reprezentate de Europa și Statele Unite, datorită creșterii rapide a numărului de tramvaie și a raportului obiectiv ridicat de încărcător auto, există o cerere de susținere rigidă pentru încărcare ev. În același timp, proporția încărcătoarelor de curent continuu în încărcarea curentă ev este prea scăzută, ceea ce duce la cererea iterativă a utilizatorilor pentru încărcare rapidă ev.
Pentru întreprinderi, deoarece standardele și reglementările europene și americane de testare a automobilelor sunt mai stricte decât piața chineză, cheia „mergării pe mare” pe termen scurt este dacă să obțineți certificarea standard; Pe termen lung, dacă se poate stabili un set complet de rețea post-vânzare și service, se poate bucura pe deplin de dividendul de creștere al pieței de încărcare ev de peste mări.
Scrie la final
Încărcarea EV ca un nou vehicul energetic care susține echipamentele necesare, dimensiunea pieței industriei și potențialul de creștere este fără îndoială.
Cu toate acestea, din punctul de vedere al utilizatorilor, încărcările ev sunt încă greu de găsit încărcătoare și lent de încărcat de la creșterea vitezei mari din 2015 până în prezent; iar întreprinderile se luptă pe marginea pierderii din cauza investiției inițiale mari și a costurilor ridicate de întreținere.
Credem că, deși dezvoltarea industriei de încărcare ev se confruntă încă cu multe dificultăți, dar odată cu reducerea costurilor de producție din amonte, modelul de afaceri midstream se maturizează treptat, iar întreprinderile să deschidă drumul către mare, industria se va bucura de dividende. fi vizibil.
În acel moment, problema încărcărilor ev greu de găsit și a încărcării lente nu va mai fi o problemă pentru proprietarii de tramvaie, iar industria vehiculelor cu energie nouă va fi, de asemenea, pe o cale de dezvoltare mai sănătoasă.
Ora postării: 11-ian-2023