Analiza și perspectivele pieței vehiculelor electrice și a încărcătoarelor EV din America

Analiza și perspectivele pieței vehiculelor electrice și a încărcătoarelor EV din America
Deși epidemia a lovit o serie de industrii, sectorul vehiculelor electrice și al infrastructurii de încărcare a făcut excepție. Chiar și piața americană, care nu a avut o performanță globală remarcabilă, începe să crească.
Într-o prognoză pentru piața vehiculelor electrice din SUA în 2023, blogul american de tehnologie Techcrunch a afirmat că Legea de reducere a inflației (IRA), adoptată de guvernul SUA în august, a avut deja un impact uriaș asupra industriei vehiculelor electrice, producătorii auto lucrând pentru a-și muta lanțurile de aprovizionare și fabricile în Statele Unite.
Nu doar Tesla și GM, ci și companii precum Ford, Nissan, Rivian și Volkswagen vor beneficia.
În 2022, vânzările de vehicule electrice în SUA au fost dominate de o serie de modele, precum Model S, Model Y și Model 3 de la Tesla, Bolt de la Chevrolet și Mustang Mach-E de la Ford. În 2023 vor apărea și mai multe modele noi, odată cu deschiderea de noi fabrici, iar acestea vor fi mai accesibile ca preț.
McKinsey estimează că producătorii auto tradiționali și startup-urile de vehicule electrice vor produce până la 400 de modele noi până în 2023.
Mai mult, pentru a sprijini construcția infrastructurii pentru pile de încărcare, SUA a anunțat că va planifica un buget de 7,5 miliarde de dolari în 2022 pentru a construi 500.000 de stații publice de încărcare. Organizația non-profit ICCT estimează că până în 2030, cererea de stații publice de încărcare în Statele Unite va depăși 1 milion.
Piața vehiculelor electrice în creștere
Piața globală a vehiculelor electrice, inclusiv vehiculele hibride electrice (HEV), vehiculele hibride electrice plug-in (PHEV) și vehiculele electrice cu baterie (BEV), continuă să crească în contextul dificil al pandemiei de COVID-19.
Conform unui studiu McKinsey (Fischer și colab., 2021), în ciuda scăderii generale a vânzărilor globale de vehicule, 2020 a fost un an important pentru vânzările de vehicule electrice, iar până în al treilea trimestru al acelui an, vânzările globale de vehicule electrice au depășit de fapt nivelul de dinainte de COVID-19.
În special, vânzările din Europa și China au crescut cu 60%, respectiv 80% în trimestrul al patrulea față de trimestrul precedent, ducând rata de penetrare a vehiculelor electrice la nivel global la un nivel record de 6%. În timp ce SUA au rămas în urma celorlalte două regiuni, vânzările de vehicule electrice au crescut cu aproape 200% între trimestrul 2 din 2020 și trimestrul 2 din 2021, contribuind la atingerea unei rate de penetrare internă de 3,6% în timpul pandemiei (a se vedea Figura 1).

Figura 1 – Sursa: Studiul McKinsey (Fischer și colab., 2021)
Cu toate acestea, o analiză mai atentă a distribuției geografice a înmatriculărilor de vehicule electrice în SUA arată că creșterea adoptării vehiculelor electrice nu a avut loc uniform în toate regiunile; aceasta este strâns corelată cu densitatea populației și prevalența în zonele metropolitane și variază în funcție de stat, unele state având un număr mai mare de înmatriculări de vehicule electrice și rate de adopție mai mari (Figura 2).

O excepție rămâne California. Potrivit Centrului de Date privind Combustibilii Alternativi al Departamentului de Energie al SUA, înmatriculările de vehicule electrice ușoare din California au crescut la 425.300 în 2020, reprezentând aproximativ 42% din înmatriculările de vehicule electrice la nivel național. Aceasta este o rată de peste șapte ori mai mare decât rata de înmatriculare din Florida, care are al doilea cel mai mare număr de vehicule electrice înmatriculate.
Cele două tabere de pe piața stațiilor de încărcare din SUA
Pe lângă China și Europa, Statele Unite sunt a treia cea mai mare piață de încărcătoare auto din lume. Conform statisticilor IEA, începând cu 2021, existau 2 milioane de vehicule cu energie nouă în SUA, 114.000 de încărcătoare auto publice (36.000 de stații de încărcare) și un raport vehicule publice-încărcător de 17:1, încărcarea lentă AC reprezentând aproximativ 81%, puțin mai mică decât piața europeană.
Încărcătoarele pentru vehicule electrice din SUA sunt împărțite în funcție de tip în încărcare lentă AC (inclusiv L1 – încărcare 1 oră pentru a parcurge 3-8 km și L2 – încărcare 1 oră pentru a parcurge 16-32 km) și încărcare rapidă DC (încărcare 1 oră pentru a parcurge 96 km sau mai mult). În prezent, încărcarea lentă AC L2 reprezintă 80%, operatorul major ChargePoint contribuind cu 51,5% din cota de piață, în timp ce încărcarea rapidă DC reprezintă 19%, condusă de Tesla cu o cotă de piață de 58%.

Sursă: Hua 'an Securities
Conform unui raport realizat de Grand View Research, piața americană a infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice a fost de 2,85 miliarde de dolari în 2021 și se așteaptă să crească cu o rată anuală compusă (CAGR) de 36,9% între 2022 și 2030.
Următoarele sunt principalele companii de încărcare a vehiculelor electrice din SUA.
Tesla
Producătorul de mașini electrice Tesla deține și operează propria rețea de superîncărcătoare. Compania are 1.604 stații de încărcare și 14.081 de superîncărcătoare în întreaga lume, situate în spații publice și la reprezentanțele Tesla. Calitatea de membru nu este obligatorie, dar este limitată la vehiculele Tesla echipate cu conectori proprietari. Tesla poate utiliza încărcătoare SAE prin intermediul adaptoarelor.
Costul variază în funcție de locație și de alți factori, dar este de obicei de 0,28 USD pe kWh. Dacă costul se bazează pe timpul petrecut, acesta este de 13 cenți pe minut sub 60 kWh și de 26 de cenți pe minut peste 60 kWh.
Rețeaua de încărcare Tesla este formată de obicei din peste 20.000 de superîncărcătoare (încărcătoare rapide). În timp ce alte rețele de încărcare au un amestec de încărcătoare rapide de Nivel 1 (peste 8 ore până la încărcare completă), Nivel 2 (peste 4 ore până la încărcare completă) și Nivel 3 (aproximativ 1 oră până la încărcare completă), infrastructura Tesla este concepută pentru a permite proprietarilor să pornească rapid la drum cu o încărcare scurtă.
Toate stațiile Supercharger sunt afișate pe o hartă interactivă în sistemul de navigație de la bordul Tesla. Utilizatorii pot vedea stațiile pe parcurs, precum și vitezele de încărcare și disponibilitatea acestora. Rețeaua Supercharger permite proprietarilor de Tesla să beneficieze de cea mai bună experiență de călătorie posibilă, fără a se baza pe stații de încărcare terțe.
Clipește
Rețeaua Blink este deținută de Car Charging Group, Inc, care operează 3.275 de încărcătoare publice de Nivel 2 și Nivel 3 în Statele Unite. Modelul de serviciu este că nu trebuie să fii membru pentru a utiliza un încărcător Blink, dar poți economisi niște bani dacă te înscrii.
Costul de bază pentru încărcarea de Nivel 2 este între 0,39 și 0,79 USD per kWh sau între 0,04 și 0,06 USD pe minut. Încărcarea rapidă de Nivel 3 costă între 0,49 și 0,69 USD per kWh sau între 6,99 și 9,99 USD per încărcare.
Punct de încărcare
Cu sediul în California, ChargePoint este cea mai mare rețea de încărcare din SUA, cu peste 68.000 de puncte de încărcare, dintre care 1.500 sunt dispozitive de încărcare CC de nivel 3. Doar un procent mic din stațiile de încărcare ChargePoint sunt încărcătoare rapide CC de nivel 3.
Aceasta înseamnă că majoritatea stațiilor de încărcare sunt proiectate pentru încărcare lentă în timpul zilei de lucru în locațiile comerciale, utilizând încărcătoare de Nivel I și Nivel II. Aceasta este strategia perfectă pentru a crește confortul clienților în călătoriile cu vehicule electrice, dar rețeaua lor are deficiențe semnificative pentru călătoriile interstatale și pe distanțe lungi, ceea ce face puțin probabil ca proprietarii de vehicule electrice să se bazeze în întregime pe ChargePoint.
Electrifică America
Electrify America, deținută de producătorul auto Volkswagen, intenționează să instaleze 480 de stații de încărcare rapidă în 17 zone metropolitane din 42 de state până la sfârșitul anului, fiecare stație fiind situată la o distanță de maximum 110 km una de cealaltă. Calitatea de membru nu este obligatorie, dar sunt disponibile reduceri pentru înscrierea în programul Pass+ al companiei. Costurile de încărcare sunt calculate pe minut, în funcție de locație și de nivelul maxim de putere acceptabil pentru vehicul.
De exemplu, în California, costul de bază este de 0,99 USD pe minut pentru o capacitate de 350 kW, 0,69 USD pentru 125 kW, 0,25 USD pentru 75 kW și 1,00 USD per încărcare. Taxa lunară pentru planul Pass+ este de 4,00 USD, 0,70 USD pe minut pentru 350 kW, 0,50 USD pe minut pentru 125 kW și 0,18 USD pe minut pentru 75 kW.
EVgo
EVgo, cu sediul în Tennessee, deține peste 1.200 de încărcătoare rapide de curent continuu în 34 de state. Tarifele pentru încărcarea rapidă variază în funcție de regiune. De exemplu, în zona Los Angeles din California, costă 0,27 USD pe minut pentru cei care nu sunt membri și 0,23 USD pe minut pentru membri. Înregistrarea necesită o taxă lunară de 7,99 USD, dar include 34 de minute de încărcare rapidă. În orice caz, Nivelul 2 percepe 1,50 USD pe oră. De asemenea, rețineți că EVgo are un acord cu Tesla pentru ca stațiile de încărcare rapidă EVgo să fie disponibile proprietarilor de Tesla.
Volta
Volta, o companie cu sediul în San Francisco care operează peste 700 de stații de încărcare în 10 state, se remarcă prin faptul că încărcarea dispozitivelor Volta este gratuită și nu necesită abonament. Volta a finanțat instalarea de unități de încărcare de Nivel 2 în apropierea magazinelor precum Whole Foods, Macy's și Saks. În timp ce compania plătește factura de electricitate, câștigă bani din vânzarea de reclame sponsorizate afișate pe monitoarele montate pe unitățile de încărcare. Principalul dezavantaj al Voltei este lipsa infrastructurii pentru încărcarea rapidă de Nivel 3.